Il y a de cela des années, Johannes Cabal a vendu son âme au Diable pour apprendre les secrets de la vie et de la mort : la nécromancie. Aujourdhui tourmenté par un noir secret, il voyage jusqu'en Enfer pour la récupérer. Satan, qui s'ennuie à mourir, lui propose alors un défi : Johannes a un an pour convaincre cent personnes de lui vendre son âme, sans quoi il sera à jamais damné. Pour rendre les choses un peu plus intéressantes, Satan lui met dans les pattes un cirque itinérant , une diabolique machine de duplicité, de séduction et de corruption pour l'assister. Quel meilleur endroit pour trouver des âmes qu'une fête foraine itinérante gérée depuis toujours par des bonimenteurs et des escrocs légendaires ? N'ayant pas de temps à perdre, Johannes anime une bande hétéroclite de morts-vivants pour atteindre son objectif. Johannes a autant de conscience morale que l'anthrax, mais ses tours inavouables lui suffiront-ils pour battre le diable à son propre jeu?