Dans un passé lointain, les Humains ont chassé les Monstres de leur terre. C'est ainsi que commence la quête de Wuba, né de la reine des Monstres et d'un homme prénommé Tian. Héritier du royaume des monstres et poursuivi par les siens ainsi que par les hommes, Wuba n'aura de cesse de voyager. Tandis que sa tête est mise à prix, il fait la rencontre de Tu, un parieur très endetté avec lequel il s'allie pour échapper à leur mauvaise fortune. De son côté, accompagné de Lan, Tian part à la recherche de son père. Ils rencontrent le nouveau chef du Bureau des Chasseurs de monstres qui semble connaître le père de Tian et vont également apprendre que Wuba est recherché. Tian va devoir choisir entre retrouver son père ou son fils.