Au Royaume des Mille lacs, une sorcière enlève le bébé princier pour le dévorer. Un événement étrange se produit alors... Bien des années après, dans un petit village, Phelan, un adolescent expert au maniement de l'épée, tombe amoureux fou de la farouche princesse Nara. Un seule regard lui a suffi... Or le cheval de la princesse s'est emballé et l'a entraînée dans les Monts Jaunes, à la merci de l'Ogre qui y règne. Personne n'est jamais ressorti vivant de ces montagnes. Mais Phelan ne peut abandonner l'amour de sa vie. Il s'élance pour sauver la princesse, accompagné de son meilleur ami, Turi aux cheveux bleus, dont la force n'a d'égale que la susceptibilité. Avant même d'atteindre les Monts Jaunes, leur route est truffée de dangers. Sans compter que, sur leur chemin, plane l'ombre d'une mystérieuse sorcière...