Un taudis dans les quartiers noirs d'Afrique du Sud. Deux frères, Zacharie trés noir et Morris à la peau presque blanche. Zacharie travaille comme portier, et Morris gère l'argent ainsi gagné. Mais Zacharie rêve d'une femme. Son frère lui propose d'entretenir une correspondance pour commencer. Choix de la compagne sur petite annonce, courrier rédigé par Morris, bien plus habile en littérature, et amorce d'un compromis sur la couleur des peaux respectives : Ethel, la correspondante est blanche et escompte la même chose chez son promis, ce qui n'est pas le cas de Zacharie mais de son frère... Le problème insoluble de la négritude et de l'apartheid, de la haine raciale, traités au travers du rapport intime de deux hommes différents, dans un style profondément ludique