Au pays de la magie, c'est l'effervescence: le grand magicien Merlin doit tester les apprenti(e)s sorcier(e)s. Le tour de magie à réaliser n'est pas facile: sous les neufs chapeaux de magicien(e)s sont cachés des animaux. Merlin indique quel animal il fait faire apparaître. Celui ou celle qui saura sous quel chapeau se trouve l'animal recherché remporte une étoile en récompense. Mais attention: si le dé tombe sur le symbole magique, les disques étoilés tournent et tous les chapeaux magiques changent de place par enchantement.