Gretchen Kaufman Yee est une adolescente new-yorkaise un peu introvertie, qui se sent bien ordinaire dans cette école d'arts où tout le monde tente de se démarquer. Elle a une amie, Katia, qu'elle trouve un peu distante ces derniers temps ; un ex-petit copain, Shane, qui semble l'ignorer ; un amour secret pour Titus, qu'elle n'ose pas trop approcher, et des professeurs ennuyeux qui ne comprennent pas sa passion pour la BD. Bref, elle se sent un peu solitaire. Quand ses parents lui annoncent leur séparation et la laissent seule pendant quelques jours, Gretchen - perturbée par cette nouvelle et peut-être troublée par la lecture de La Métamorphose de Kafka qu'ils étudient en cours - se transforme en mouche !