Little Lou parcourt le sud des Etats-Unis, avec ses amis musiciens, dans le dessein de rejoindre son vieil oncle Sonny qui, au crépuscule de sa vie, aimerait tant l'entendre jouer. Le succès les accompagne mais un cyclone met brusquement fin à leur tournée. Little Lou continue seul sa route, sur un vieux rafiot à coton. Arrivé à destination, il découvre la vie à la plantation, l'exploitation et la révolte. Il retrouve Sonny, qui va lui livrer un à un les secrets de sa musique. Juste avant de mourir, en paix, entre deux chansons