Minli vit au pied de la Montagne stérile. Elle et ses parents doivent travailler dur pour pouvoir se nourrir. Le soir, la petite fille écoute les merveilleux contes de son père, qui évoquent souvent un Vieil Homme, vivant là où la montagne rencontre la Lune, et qui aurait le pouvoir de changer la destinée des gens. Un jour, bouleversée par la tristesse de sa mère, Minli décide de partir à la recherche de ce vieil homme afin de lui demander de l'aide. Elle croise la route d'un dragon qu'elle délivre d'une bande de singes : après lui avoir raconté son histoire, celui-ci décide de l'accompagner dans sa quête. Commence alors pour la petite fille et son dragon un grand voyage émaillé de rencontres. Chacune d'elles est l'occasion pour Minli d'entendre un récit fabuleux qui lui donne une clé pour avancer dans la bonne direction