Première partie : en 1959, dans les environs de Vienne, des jeunes gens peinent à trouver l’amour et à avoir confiance dans l’avenir…

Automne 1959. À Wiener Neustadt, une petite ville aux environs de Vienne, des voitures sont vandalisées à la nuit tombée. Chez elles, deux adolescentes révisent leurs cours de catéchisme. Christian et Fritz, deux autres jeunes, se retrouvent dans un bar de la ville. Dans une famille bourgeoise, Sigurd et sa sœur Sigrid jouent de la musique tout en veillant sur leur mère, une femme paralysée, condamnée à rester alitée. Dans un bal, Christian danse avec Eva, une fille de son âge qui fait battre son cœur. De son côté, Fritz vit une liaison tempétueuse avec Gisela, la femme de son professeur et pasteur…