C'est le Carnaval à Venise. La nuit est pleine d'animation et de sons joyeux, de voix exubérantes, et du rire et des chansons des personnages masqués qui dansent dans les ruelles étroites. Mais cette joyeuse ambiance cache aussi les activités de quatre sinistres personnages, quatre maîtres du trompe-l'oeil capables de se déguiser à tel point qu'ils sont impossibles à reconnaître.Absorbés par leur mission, ils rasent les murs des rues sombres. Un autre personnage important participe à ce Carnaval : l'Ambassadeur, qui adore les réceptions, se sent parfaitement à l'aise pendant ce Carnaval.