Devant le palais impérial de Pékin, les têtes de princes étrangers ne cessent de tomber. Envoutés par la très grande beauté de la princesse de Chine, de jeunes seigneurs audacieux n'hésitent pas à demander sa main, mais ils n'ont hélas pas assez d'esprit pour résoudre les trois énigmes qu'elle leur pose. Au lieu de gagner le coeur de la belle orgueilleuse, ils périssent un à un. Alors que la princesse défend jalousement sa liberté, un prince inconnu se présente au palais... Raconté aux enfants pour la première fois, voici le conte à l'origine du célèbre opéra de Puccini, Turandot!