L'été est sur le point de commencer et Kiki ne se réjouit que d'une chose : le retour de Tombo. Pourtant, elle ne tarde pas à recevoir une lettre lui annonçant qu'il ne viendrait pas, trop occupé à escalader la montagne Parapluie. Pire, la jeune sorcière se retrouve à devoir garder Yaa, le frère turbulent d'une amie. Alors qu'elle l'observe s'amuser avec d'autres enfants, il disparaît soudain sous ses yeux, transporté dans un " étrange pays " , où les adultes doivent se rendre seuls... D'aventure en aventure, de rencontre en rencontre, Kiki et Tombo vont devoir tous les deux découvrir des vérités cachées et lever le voile sur le mystérieux monde à la frontière de leur coeur. Quitte à faire face à leurs peurs les plus enfouies...