Carag, Holly et Brandon partent en voyage scolaire dans les jungles du Costa Rica. Ils y découvrent une nature luxuriante et rencontrent de nouveaux métamorphes. Mais ils s'aperçoivent bientôt que le dangereux Andrew Milling a aussi planté ses griffes en Amérique centrale et continue de recruter des woodwalkers...
Les élèves de Clearwater vont devoir encore une fois faire preuve de rapidité et d'ingéniosité pour contrecarrer ses sinistres plans. Et, dans ce lieu si différent et si éloigné de leur territoire habituel, leur amitié sera-t-elle assez solide pour résister à cette nouvelle épreuve ?