En des temps immémoriaux, d'effroyables formes de vie dominaient le monde. En sommeil lorsque l'espèce humaine est apparue sur Terre, elles n'attendent que l'alignement de certaines étoiles pour régner à nouveau... Sachant maintenant quand Cthulhu apparaîtra dans notre monde, l'Agence Lovecraft doit à présent récupérer la clé de R'lyeh. Celle-ci ouvre en effet les portes de cette cité engloutie où attend l'impitoyable monstre. Cette clé, Sergueï l'a aperçue lorsqu'il a été projeté des millions d'années dans le passé dans le corps d'un Yithien. Le jeune homme y retourne donc pour y laisser des indices que Ryan et Marie retrouvent dans le présent. Mais, pendant ce temps, le Yithien qui a pris possession du corps de Sergueï semble avoir lui aussi un sinistre projet que l'Agence Lovecraft n'avait pas anticipé.