Librement adapté d'Andersen, ce conte au réalisme merveilleux raconte les aventures d'un soldat d'étain et d'une ballerine de papier, abandonnés sur le rebord d'une fenêtre. Sitôt amoureux, ils sont dispersés par un coup de vent. Affrontant les plus terribles dangers, ils tombent de Charybde en Scylla, avant de finir dans l'estomac d'un poisson ou le nid d'une pie. Parviendront-ils à se retrouver au terme de leurs mésaventures ? Un voyage initiatique aux confins de l'imaginaire, où les caniveaux deviennent le lieu d'improbables rencontres...