Baptiste a onze ans. On l'appelle Tête de lune parce qu'il a la tête toute ronde et un peu d'embonpoint. Élevé dans une famille d'accueil, il souffre de manque d'affection. Aussi est-il touché par la solitude du vieux chien Clam dont le maître vient d'être placé en maison de retraite à 30 km. En secret, avec son amie Salomé, il décide de le ramener à son maître, traversant le plateau de Millevaches et bravant tous les dangers. Une fugue magique hors du temps ! Deux enfants en quête de reconnaissance.