Dans un décor où règne une demi-obscurité surviennent successivement un vieillard, un bossu, un homme armé... Amorphe apparaît comme un malheureux enfant débile, encore que son père Hans, seigneur tout puissant, le proclame comme se développant de jour en jour. Une révolte éclate entre l'enfant effrayant et sanguinaire, ses frères, soeurs et cousins. Et lorsque le vertueux frère monte sur le trône, on croit un instant qu'il sera un bon roi, mais le pouvoir va le corrompre et il garde comme conseiller l'affreux précepteur d'Amorphe