A Rome dans les années 1960-1970, dans une cave près du Vatican, la troupe théâtrale D'Origlia-Palmi représentait des mélodrames mystiques avec une foi qui se jouait des catastrophes scéniques, toutes involontairement comiques. Alfredo Arias se souvient de l'ami qui lui fit découvrir ces "martyrs de l'art" et leur rend une forme d'hommage avec ce spectacle musical. Au bord du gouffre, sur le fil du rasoir, se déploie alors une fantasmagorie foisonnante et déjantée, une ode à tous les égarés de l'univers, vrillée et vibrante, chaleureuse et désopilante.