Dandao annexée par le général Erzi et ses troupes font régner la terreur. La tribu Dao déterminée à mettre à mal cette invasion et à reprendre le pouvoir va s'allier aux Yisun. L'offensive est imminente, c'est Kata du clan des Liuyadao, la femme d'Andren qui dirigera les opérations. De leur côté, Rat et Kai de la tribu des Dao décident d'aller voler le livre de Napatha contenant la formule de destruction massive, actuellement détenue au Palais d'Erzi et que l'habile Mura s'apprête à revendre à toutes les nations pour entretenir les guerres. L'intervention des moines et la tentative de pacification auront-ils raison des mauvaises âmes ' L'amitié entre Rat et Kai sera-t-elle épargnée alors les autres feront naître le doute '