Au lendemain de la guerre, un orphelin âgé de dix ans, vit d'expédients et de petits boulots dans la grande ville de Shanghai où les riches côtoient avec arrogances les plus démunis. San Mao, lui, n'en a cure et c'est avec courage et bonne humeur qu'il affronte les aléas de sa vie difficile. A partir de la célèbre bande dessinée chinoise des "Tribulations de San Mao", le programme présente des épisodes tragicomiques des aventures de San Mao, littéralement "trois cheveux", à Shanghai, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, contées avec humour dans un style à la fois truculent et touchant. Les deux films d'animation (un dessin animé et un film de poupées) sont destinés à la fois aux adultes et aux scolaires. Ils sont l'oeuvre de deux grands réalisateurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec le dessinateur, et leurs scènes inoubliables ne laissent personne indifférent.