Petit, mince et palot, Elias a 13 ans mais en paraît 10. Il passe son temps à s'inventer des histoires, des aventures extraordinaires qu'il griffonne ensuite dans un cahier : il a déjà traversé la Manche à la nage, a été disque de Platine, participe à des compétitions nationales de judo... Ses parents sont séparés et il vit la plupart du temps avec sa mère et son nouveau compagnon, un certain Franck qu'il n'apprécie pas beaucoup. Mais depuis quelque temps, la vie d'Elias change. Non seulement il rêve qu'il vole, littéralement, comme un oiseau, mais en plus tout doucement son corps se transforme en celui d'un corbeau. Les pieds d'abord, la voix, le visage, sans oublier sa peur soudaine et irrationnelle des chats. Mais Elias ne veut pas que sa mère et ses meilleurs amis, Matilde et Milo, s'en aperçoivent... Alors, hallucination ou réelle transformation ' La fin, totalement inattendue, révèlera une vérité tragique...