Située, dans le temps, au début du siècle précédent, l'histoire construite en 3 parties, est un prétexte à créer des images étonnantes, drôles et fantastiques. Acte 1 Le vicomte décide de transformer le parc de son chateau en zoo. Les animaux y sont en semi-liberté. D'où un chaos bien compréhensible quand ils "envahissent" le château. Acte 2 La belle-mère du vicomte, excédée par ses débordements, décide d'éduquer les animaux. Ces derniers apprennent les belles manières: comment s'habiller, bien se tenir à table, et faire des noeuds de cravates. Acte 3 Avec les bonnes manières, les animaux "civilisés" ont appris la pudeur. Ils ne veulent plus s'exhiber "à poils" et font la grève. Un compromis est trouvé, ils se montreront "incognito". Nus mais masqués !