Dans un pays mystérieux où les personnages de conte côtoient Majordome et autres ministres, un Savant venu de l'étranger entreprend des recherches pour rendre les gens heureux. Il succombe aux charmes d'une jeune princesse héritière autour de laquelle se trament mille machinations politiques. Naïf et trop sûr de lui, le Savant demande à son Ombre d'être son interprète auprès de sa bien-aimée. Enfin libre, l'Ombre s'emploiera désormais à asseoir son pouvoir pour prendre la place de son maître. Le plan diabolique échouera, mais de justesse, et pour combien de temps ? Sur le point d'être capturée, l'Ombre s'enfuit, inasissable et menaçante...