Sur Telegraph Avenue, à Oakland, Californie, subsiste un petit paradis des vinyles d'occasion, Brokeland. Refuge de tout une faune d'habitués, Brokeland est tenu par Archy Stallings et Nat Jaffe, deux amis de longue date. Leurs femmes, Gwen et Aviva, ont monté ensemble un cabinet de sages-femmes légendaire dans le quartier. Mais, à l'été 2004, le projet d'implantation d'un gigantesque magasin de disques menace l'existence de Brokeland et la relative paix de Telegraph Avenue. Aussitôt, c'est le branle-bas de combat. Blanc, juif et de nature chatouilleuse, Nat part en vrille. Noir, Archy est, lui, sensible au fait que ce projet pourrait créer des emplois dans cette zone majoritairement noire frappée par le chômage. Ambivalent et nonchalant, il tergiverse à l'heure des choix, au risque de se brouiller avec Nat. Dans sa vie privée aussi, Archy se défile. Alors que Gwen et Aviva doivent faire face à de sacrés ennuis professionnels, il trompe Gwen, sur le point d'accoucher. Et il refuse d'accueillir Titus, son fils de 14 ans né d'une liaison de jeunesse, dont la mère vient de mourir. Titus se console à sa manière auprès de Julie, le fils de Nat. Julie, 15 ans, un cerveau très bien fait, beaucoup de solitude et un c?ur d'artichaut entièrement sous le charme de Titus. Déçus par leurs pères respectifs et la tête farcie de films de kung fu, les deux ados idéalisent le père d'Archy. Champion du monde de karaté et acteur de la blaxploitation, Luther incarne tous leurs phantasmes. Mais, fauché et magouilleur, il concocte une arnaque minable pour se refaire une santé. Bouleversant les règles de la vie communautaire, il ébranle un peu plus l'équilibre précaire du quartier et met les deux garçons dans une position difficile. Magistralement orchestrées, les aventures jazz, funk, blues et soul des familles Stallings et Jaffe forment l'épopée réjouissante, unique en son genre, d'un demi-siècle de l'histoire californienne