Un cinéaste en panne d’inspiration et angoissé par le tournage de son prochain film, part s’isoler pour une cure de repos. Séducteur impénitent il appréhende l’arrivée de Claudia l’irrésistible beauté qui doit jouer dans son film, tandis que sa femme Luiza excédée par ses infidélités, ne peut s’empêcher de venir le couver de sa jalouse affection. La présence de sa maitresse Carla vient encore aggraver sa situation. Pour ne pas avoir à les affronter, Guido s’enfonce dans des rêveries élégiaques et oniriques, inévitablement peuplées de fantasmes féminins… Récompenses : Oscar du Meilleur Film Étranger en 1964, Nomination à l’Oscar du Meilleur Réalisateur : Federico Fellini