À Hemurn, où la magie détermine le rang social, Suèhl est un paria. Dépourvu du Don, il a pourtant su tirer son épingle du jeu et rester en vie... jusqu'à maintenant. Quand il croise la route de Ténèbres, un étranger aussi puissant que mystérieux, Suèhl n'imagine pas qu'il vient de l'impliquer malgré lui dans les luttes de pouvoir de son Clan. Contraints de fuir, les deux hommes s'allient pour survivre. Des rivages de l'Océan qui Sommeille aux montagnes de Kenan, ils devront affronter des créatures féroces, leurs propres congénères... et les démons de leur passé. Car au milieu d'un conflit qui les dépasse, leur complicité naissante pourrait bien constituer un salut aussi fragile qu'inattendu.